Bank of America'nın üç aylık sonuçları etkileyici; spot altın, gümüş, ham petrol ve dövizin 15 Ekim'deki kısa vadeli eğilimlerinin analizi

Küresel pazara genel bakış

1. Avrupa ve Amerika piyasa koşulları

Üç büyük vadeli işlem sözleşmesi birlikte yükseldi; Dow vadeli işlemleri %0,30, S&P 500 vadeli işlemleri %0,46 ve Nasdaq vadeli işlemleri %0,65 arttı. Almanya'nın DAX endeksi %0,02, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %0,38, Fransa'nın CAC 40 endeksi %2,30 ve Avrupa'nın Stoxx 50 endeksi %1,28 yükseldi.

2. Piyasa haberlerinin yorumlanması

Bank of America'nın üç aylık sonuçları etkileyici ve yatırım bankacılığı işi büyümenin motoru haline geldi

⑴ Bank of America'nın üçüncü çeyrekteki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre 6,9 ​​milyar ABD dolarından önemli bir artışla 8,5 milyar ABD dolarına ulaştı. ⑵ Hisse başına kazanç geçen yılın aynı döneminde 1,06 ABD doları ile 0,81 ABD dolarının çok üzerinde gerçekleşti ve performans piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ⑶Yatırım bankacılığı işi ana itici güç haline geldi ve büyük ölçekli işlem danışmanlığı önemli miktarda gelir sağladı. ⑷ Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ikinci bankası olan yatırım bankacılığı departmanı, devasa işlem danışmanlığı işinden çok şey kazandı. ⑸30 Eylül'de sona eren üç ayda tüm işletmeler istikrarlı bir gelişme gösterdi. ⑹Finansal rapor verileri, yatırım bankacılığı işinin güçlü bir toparlanma ivmesine sahip olduğunu ve genel kârlılığın iyileşmesini sağladığını gösteriyor.

ABD Hazine getirileri, piyasanın Federal Rezerv'den gelecek sinyalleri beklemesiyle genel olarak düştü

⑴ ABD Hazine tahvil getirileri Avrupa'da gün ortasında hafif düşüş yaşadı ve Federal Reserve Başkanı'nın Ekim ayında faiz indirimi yapacağını ima etmesinden bu yana düşüş eğilimini sürdürdü. ⑵Piyasa, Perşembe sabahı saat 02:00'de açıklanacak olan Federal Reserve'ün Sarı Kitabı'nı bekliyor. Bu rapor çeşitli bölgelerin ekonomik koşullarına genel bir bakış niteliğindedir. ⑶Goldman Sachs analistleri, işgücü talebinin gelişimi ve faaliyet büyümesine yönelik kurumsal beklentiler konusundaki endişelerini dile getirdi.bilgi. ⑷Uzun vadeli devlet tahvili getirilerindeki düşüş daha belirgin ancak genel dalgalanma nispeten sınırlı. ⑸ABD'nin iki yıllık tahvil getirisi 0,5 baz puan düşerek %3,473'e geriledi. ⑹ 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi 0,9 baz puan düşerek %4,012'ye geriledi. ⑺30 yıllık devlet tahvili getirisi 1,3 baz puan düşüşle %4,609'a geriledi. ⑻Tüm vadelerdeki getiriler aynı anda düştü; bu durum, piyasanın para politikasında değişiklik olacağına dair süregelen beklentilerini yansıtıyor.

Morgan Stanley'nin 3. çeyrekteki hisse senedi alım satım geliri %35 artış göstererek Goldman Sachs'ı geride bırakarak zirvedeki yerini aldı.

Morgan Stanley'nin üçüncü çeyrek hisse senedi alım satım geliri beklentileri önemli ölçüde aşarak, Trump'ın politikalarının neden olduğu piyasa dalgalanmasının ortasında emsallerini geride bıraktı. Çarşamba günü yayınlanan mali rapora göre, Morgan Stanley'in üçüncü çeyrek hisse senedi alım satım geliri %35 artışla 4,12 milyar dolara yükseldi; bu, analistlerin %6,6'lık artış tahmininin çok üzerindeydi ve aynı dönemde Goldman Sachs'ın 3,74 milyar dolarını da aştı. Goldman Sachs son yıllarda küresel borsa ticaretine hakim olurken, Morgan Stanley yeniden zirveye çıkmaya çalışıyor. Yatırım bankacılığı işi de iyi bir performans sergiledi; ücret gelirleri yıllık bazda %44 oranında artarak piyasa beklentilerini aştı. Devasa varlık yönetimi birimi, çeyrek boyunca 81 milyar dolarlık yeni sermaye çekti; vergi öncesi kar marjı %30'du ve yine analistlerin tahminlerinin üzerindeydi.

Putin, Suriye rejimi liderleriyle görüşmelerde bulundu. Suriye: Rusya ile ilişkilerin yeniden başlatılmasıyla ilgileniyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yerel saatle 15 Ekim'de Kremlin'de Suriye rejimi lideri Ahmed Sala ile görüştü. İki taraf, Rusya ile Suriye arasındaki siyaset, ekonomi, ticaret ve beşeri bilimler alanlarındaki ilişkilerin mevcut durumu ve gelişme umutlarının yanı sıra Orta Doğu'daki son durumu ele aldı. Putin, Suriye ile Rusya arasındaki dostane ve güçlü ilişkileri yineledi. Putin, Rusya'nın Suriye ile ilişkilerinde her zaman Suriye halkının çıkarlarını ön planda tuttuğunu söyledi. Putin, Suriye'nin zor bir dönemden geçtiğini ancak son parlamento seçimlerinin çeşitli siyasi güçler arasındaki iş birliğini güçlendireceğine dikkat çekti. Salata, resepsiyon için Putin'e teşekkür etti. Rusya ve Suriye'nin tarihi bağları olduğuna dikkat çekti. Sala ayrıca Suriye'nin Rusya ile ilişkileri yeniden başlatma niyetinde olduğunu da söyledi.

BlackRock, yapay zeka çağındaki en büyük veri merkezi anlaşması olan Aligned Data Center'ın 40 milyar dolarlık satın alımına öncülük etti

BlackRock'un (BLK.N) küresel altyapı yatırım platformu GIP liderliğindeki yatırımcılar, Aligned Veri Merkezlerini borç dahil yaklaşık 40 milyar dolarlık bir değerlemeyle satın almayı kabul etti. Çarşamba günü yayınlanan bir açıklamaya göre, Abu Dabi'nin egemen servet fonu Mubadala Investment'ın yapay zeka yatırım kolu olan MGX, GIP'i ortak finanse edecek. Alıcı, şirketi Macquarie Asset Management'tan satın alacak. Anlaşma, tarihteki en büyük veri merkezi satın alımıdır ve yatırımcıların yapay zekanın getirdiği altyapı temettülerine yönelik bahislerini artırdıklarının sinyalini vermektedir. Merkezi Teksas'ta bulunan Aligned, yönetimi ve inşaatı devam eden toplam 50 kampüsü ve 78 veri merkeziyle Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Amerika'da faaliyet göstermektedir. Bu yılın Ocak ayında şirket, Macquarie Yönetim Fonu da dahil olmak üzere yatırımcılardan 12 milyar dolardan fazla para aldı.Hisse ve Borç Taahhütleri.

Birçok ABD haber kuruluşu, Pentagon'un yeni röportaj kısıtlamalarını boykot etti

⑴ ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon'un medyada yer almasını önemli ölçüde kısıtlayan yeni düzenlemeler yayınladı ve medyanın ayın 14'ünden önce bilgilendirilmiş bir belge imzalamasını zorunlu kıldı. ⑵ En az 30 haber kuruluşu haber toplama politikası anlaşmasını imzalamayı reddetti ve bu hareketin ABD ordusunun haberlerine kapsamlı zarar verebileceği uyarısında bulundu. ⑶ Savunma Bakanlığı'nın daha önce yaptığı açıklamalara göre, anlaşmayı imzalamayı reddeden medya muhabirlerinin röportaj yapmak üzere Pentagon'a girmeleri diskalifiye edilebilecek.

İngiltere 10 yıllık devlet tahvili getirisi 10 haftanın en düşük seviyesine geriledi

⑴ İngiltere 10 yıllık devlet tahvili getirisi 10 haftanın en düşük seviyesi olan %4,553'e geriledi. ⑵Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin güvercin açıklamalarının ardından İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin piyasa beklentileri arttı. ⑶ Bailey, İngiliz ekonomisinin "potansiyel seviyelerin altında" işlediğine ve işgücü piyasasının zayıflık işaretleri gösterdiğine dikkat çekti. ⑷İşsizlik oranı Ağustos'a kadar olan üç ayda %4,8 ile Mayıs 2021'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. ⑸ Piyasa beklentileri, İngiltere Merkez Bankası'nın önümüzdeki yılın Şubat ayından itibaren faiz oranlarını 25 baz puan düşürebileceği ve 2026'nın üçüncü çeyreğinde tekrar faiz oranlarını indirebileceği yönünde. ⑹ Bailey, devam eden enflasyon riskleri ile zayıf iş piyasası arasındaki gerilimi ve gelecekteki politika ayarlamalarının zamanlamasının belirsizliğini koruduğunu vurguladı. ⑺ Bütçeyi 26 Kasım'da açıklayacak olan Maliye Bakanı Rachel Reeves'in harcama kesintilerini ve olası vergi artışlarını açıklaması bekleniyor. ⑻Bu hamle, mali alanı yeniden inşa etmeyi ve tahvil yatırımcılarını yatıştırmayı amaçlıyor.

Hindistan'ın ticaret açığı Eylül ayında önemli ölçüde artarak 32,15 milyar ABD dolarına yükseldi

⑴ Hindistan'ın emtia ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemindeki 20,8 milyar ABD dolarından Eylül ayında 32,15 milyar ABD dolarına yükseldi; bu, Kasım 2024'ten bu yana en büyük açıktı. ⑵İthalat hacmi, esas olarak önceki yılın aynı dönemine göre %23,8 artarak 68,53 milyar ABD dolarına yükseldi. altın ithalatı yoluyla Altın fiyatları rekor seviyeye ulaşmış olsa da ithalat hacmi aylık bazda neredeyse iki katına çıktı. ⑶ İhracat hacmi yıllık %5,2 artışla 36,38 milyar ABD dolarına yükseldi. Büyüme oranı nispeten ılımlıydı ve ABD-Hindistan ticaret anlaşmasındaki gecikmeden etkilenebilir. ⑷ABD, Hindistan'ın mal ihracatının yaklaşık %20'sini oluşturuyor ve ticaret anlaşmalarının yavaş ilerlemesi ihracatı kısıtladı. ⑸ Güçlü altın ithalatı, güçlü enerji talebi ve elektronik ürünler ile sermaye malları ithalatına olan bağımlılığın devam etmesi nedeniyle ticaret açığının yüksek kalması bekleniyor.

Almanya, 1,182 milyar avroluk 30 yıllık federal tahvili başarıyla ihraç etti

⑴ Almanya, ek bir açık artırmayla %2,90 kupon oranıyla 1,182 milyar avroluk 30 yıllık federal tahvil sattı. ⑵Bu 30 yıllık tahvilin ortalama getirisi önceki ihraçtaki %3,08'e kıyasla %3,17 oldu. ⑶Teklif çarpanı 1,4 kattır, bu da önceki 1,2 kattan daha yüksektir.

Avro Bölgesi'nin sanayi üretimi Ağustos'ta aylık %1,2 düştü; bu piyasa beklentilerinden daha iyiydi

⑴Avro Bölgesi'nin sanayi üretimi Ağustos'ta aylık %1,2 düşerek Temmuz'daki yukarı yönlü revize edilen %0,5'lik büyümeyi tersine çevirdi ve piyasanın %1,6'lık düşüş beklentisinden daha iyi oldu. ⑵Sermaye malı üretimindeki %2,2'lik düşüş (önceki artış %1,7 idi) ana sürükleyici faktör oldu. ⑶Dayanıklı tüketim malı üretimi %1,6 düştü(önceki değer %1,2 arttı) ve enerji üretimi %0,6 düştü (önceki değer %1,7 azaldı). ⑷ Ara ürünleri üretimi %0,2 düştü (önceki değer %0,5 arttı), dayanıksız tüketim malları üretimi neredeyse aynı kaldı ve yalnızca %0,1 arttı (önceki değer %1,8 arttı). ⑸Büyük ekonomiler arasında Almanya'nın üretimi %5,2 düştü (önceki değer %1,5 arttı), İtalya'nın üretimi ise %2,4 düştü (önceki değer %0,4 arttı). ⑹ Fransa'nın üretimi %0,7 düştü (önceki değer %0,1 düştü), İspanya'nın üretimi ise %0,1 düştü (önceki değer %0,5 düştü). ⑺Hollanda'nın üretimi %2,3 arttı (önceki değer %1,3 düştü). ⑻Sanayi üretimi Ağustos ayında yıllık bazda %1,1 arttı; bu oran Temmuz ayındaki %2,0'lik artıştan daha yavaştı.

Almanya, işgücü kıtlığına Emeklilerin İstihdamını Teşvik Yasası aracılığıyla yanıt veriyor

⑴Alman kabinesi Çarşamba günü, emeklilerin emeklilikten sonra çalışmaya devam etmelerini teşvik etmek için emeklilerin vergiden muaf aylık 2.000 avroya kadar çalışma geliri elde etmelerine olanak tanıyan bir yasa tasarısını kabul etti. ⑵ 2026 yılı başlarında yürürlüğe girecek bu politikanın, 2026-2030 yılları arasında devletin yıllık 890 milyon euro vergi kaybına neden olması bekleniyor. ⑶Alman İçişleri Bakanlığı'nın nüfus raporu, 2030 yılına kadar Almanya'nın çalışan nüfusunun 2010 yılına göre 6,3 milyon kişi azalacağını gösteriyor. ⑷İşgücündeki azalma, işçi sayısı nedeniyle kişi başına düşen GSYİH'nın azalmasına neden olacak. Her emekliye karşılık gelen azalışlar. ⑸ Pek çok Avrupa ülkesi işçi kıtlığına ve emeklilik sistemleri üzerindeki baskıya emeklilik reformları yoluyla yanıt veriyor, ancak bu siyasi açıdan tartışmalı bir konu. ⑹ Fransa Başbakanı Sebastian Le Cornu, 2023'teki dönüm noktası niteliğindeki emeklilik reformunu Salı günü yapılacak 2027 başkanlık seçimleri sonrasına kadar askıya aldı.

3. New York piyasası açılmadan önce majör döviz çiftlerinin eğilimleri

EUR/USD: Pekin saati ile 20:23 itibarıyla EUR/USD yükseldi ve şu anda %0,14 artışla 1,1624 seviyesinde bulunuyor. New York seansı öncesinde (EURUSD) fiyatı, EMA50 direncine dokunan fiyatla güçlenen 1,1630 temel direnç seviyesinin istikrarı nedeniyle son gün içi işlemlerde düşüş yaşarken, Göreceli Güç Endeksi'nde aşırı alım seviyelerine ulaştıktan sonra olumsuz sinyaller ortaya çıktı ve kısa vadede ana düşüş eğilimi devreye girdi ve fiyatlar bu trend çizgisi üzerinde işlem görüyor.

GBP/USD: Pekin saatiyle 20:23 itibarıyla GBP/USD yükseldi ve %0,26 artışla 1,3354'e ulaştı. New York seansı öncesinde (GBPUSD) fiyatı, 1,3340 temel direnç seviyesini yeniden test eden Göreceli Güç Endeksi'nden gelen olumlu bir sinyalle desteklenerek son gün içi seansta yükseldi; EMA50'nin altında işlem gören fiyat kısa vadede ana kısa trendin istikrarını daha da pekiştirip trend çizgisi boyunca işlem gördüğünden olumsuz baskı devam etti.

Spot altın: Pekin saatiyle 20:23 itibarıyla spot altın yükseldi ve şu anda %0,97 artışla 4182,28 seviyesinde işlem görüyor. New York piyasasının açılışından önce altının fiyatı son gün içi seviyelerde yükseldi ve ilk kez 4.200 dolarlık ana direnç seviyesine ulaştı. Bu direnç seviyesi önceki analizimizde beklenen hedefe karşılık geliyor. Kısa vadede ana boğa eğiliminin hakim olmasıyla birlikte bu, olumsuz bir ayrışmanın oluşma potansiyeline işaret ediyor; bu durum, direncin kırılmaması durumunda fiyatı geçici olarak potansiyel bir düşüş yönlü düzeltici ralliye doğru itebilir.

Spot gümüş: Pekin saati ile 20:23 itibarıyla spot gümüş %2,52 artışla 52,594 seviyesinde işlem görüyor. New York'ta piyasa öncesi, (gümüş) fiyatları son işlem seansında, göreceli güç göstergesinden gelen olumlu bir sinyalle desteklenerek, kısa vadeli birincil yükseliş eğiliminin hakim olduğu bir ortamda bu direncin kırıldığını teyit etmek ve bu yörüngenin destekleyici ikincil eğilim çizgisinin yanında işlem görmek için 52,50 dolarlık temel direncin üzerine yükseldi.

Ham petrol piyasası: Pekin saatiyle 20:23 itibarıyla ABD petrolü %0,80 artışla 59,150 seviyesinde işlem görüyor. Ham petrol fiyatları, New York piyasası açılmadan önceki son işlem seansında, göreli güç göstergesindeki aşırı satış koşullarının ortadan kalkması, yaklaşmakta olan işlemler üzerinde baskı oluşturması ve önceki seansta geri getirdiği yükseliş momentumunun zayıf olması sonrasında düştü.

4. Kurumsal görüş

Sermaye Ekonomisi: Japonya'daki siyasi belirsizliğin ülkenin tahvil ve hisse senedi piyasaları üzerinde olumsuz etki yaratması pek olası değil

Capital Economics'in Asya-Pasifik piyasaları başkanı Thomas Mathews, raporda Japonya'daki siyasi belirsizliğin ülkenin tahvilleri ve hisse senedi piyasaları üzerinde olumsuz etki yaratmasının muhtemel olmadığını, hatta kısa vadeli bir yükseliş getirebileceğini söyledi. Uzun süredir iktidarda olan Liberal Demokrat Parti ile Komeito arasındaki ayrılığa rağmen piyasalar büyük ölçüde kayıtsız kaldı. Mathews, yatırımcıların çalkantının kısa ömürlü olmasını bekleyebileceklerini ve yeni seçilen Liberal Demokrat Parti lideri Sanae Takaichi'nin sonunda başbakan olacağını ve Capital Economics'in temel senaryosunun bu olduğunu belirtti. Politika belirsizliği devam ederse bunun Japon varlıklarına olan ilgiyi zayıflatabileceğini ancak bunun sonuçta ekonomi üzerindeki etkisine bağlı olduğunu da sözlerine ekledi. Ancak daha parçalanmış bir hükümet, özellikle kârlılığı artırmaya yardımcı olabilecek kurumsal yönetim reformlarını engelliyorsa, uzun vadede risk oluşturabilir.

Yukarıdaki içerik tamamen "[XM Döviz Karar Analizi]: Bank of America'nın üç aylık performansı olağanüstü, 15 Ekim'deki spot altın, gümüş, ham petrol, döviz kısa vadeli trend analizi" hakkındadır ve XM döviz editörü tarafından dikkatle derlenip düzenlenmiştir., umarım ticaretinize yardımcı olur! Desteğiniz için teşekkürler!

Her başarılı insanın bir başlangıcı vardır. Başarıya giden yolu ancak başlama cesaretine sahip olarak bulabilirsiniz. Şimdi bir sonraki makaleyi okuyun!