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- Una colección de buenas y malas noticias que afectan al mercado de divisas.
Análisis de mercado
Los datos no agrícolas revelan una debilidad estructural en la contratación, el auge de la IA no puede ocultar la trampa del déficit fiscal
Maravillosa introducción:
El amor a veces no requiere la promesa de amor eterno, pero definitivamente necesita cuidados y saludos meticulosos; el amor a veces no necesita la tragedia de Butterfly Lovers, pero definitivamente necesita la www.xmtraders.comprensión tácita y la simpatía del corazón; El amor a veces no necesita el seguimiento de un hombre y una mujer, pero definitivamente necesita el apoyo y la www.xmtraders.comprensión mutuos.
Hola a todos, hoy XM Forex les traerá "[Análisis del mercado de divisas de XM]: los datos no agrícolas revelan un reclutamiento estructural débil y el auge de la IA no puede ocultar la trampa del déficit fiscal". ¡Espero que esto te ayude! El contenido original es el siguiente:
Condiciones del mercado asiático
El martes, el índice del dólar estadounidense se mantuvo lateral y fluctuó cerca de un mínimo de una semana, y se mantuvo básicamente plano durante el día. Actualmente, el dólar estadounidense se cotiza a 96,53.
Trump: Nuestras tasas de interés deberían ser 2 puntos porcentuales más bajas de lo que son ahora.
Reserva Federal——
①Hamaker: Las perspectivas económicas están mejorando, la inflación sigue siendo alta y no hay una necesidad urgente de recortar las tasas de interés este año.
②Logan: Es "cautelosamente optimista" sobre la eficacia de la actual política de tipos de interés y está más preocupado por la inflación.
EE.UU. Las ventas minoristas en diciembre registraron una tasa mensual del 0%, inferior a la mediana prevista del 0,4% y al valor anterior del 0,60%.
Informe de ADP: En las cuatro semanas que terminaron el 24 de enero, el empleo en el sector privado de Estados Unidos aumentó en un promedio de 6.500 por semana.
Navarro, asesor www.xmtraders.comercial de la Casa Blanca: Necesitamos revisar nuestras expectativas para los datos mensuales de empleo; No esperamos que los datos de empleo sean débiles.
EE.UU. Secretario de www.xmtraders.comercio Lutnick: El tipo de cambio del dólar estadounidense ha estado aumentando artificialmente durante muchos años; No queremos tomar ninguna medida que obstaculice el desarrollo de A | papas fritas.
EE.UU. Representante www.xmtraders.comercial Greer: Empezar a negociar un acuerdo sobre minerales clave; Se espera finalizar un acuerdo www.xmtraders.comercial final con Indonesia en las próximas semanas.
Casa Blanca: India www.xmtraders.comprará más de 500 mil millones de dólares en energía estadounidense, tecnologías de la información y las www.xmtraders.comunicaciones, agricultura, carbón y otros productos. ·A NOSOTROS. Vicepresidente Vance: Las negociaciones sobre la cuestión de Groenlandia se encuentran en una etapa muy temprana y se llevarán a cabo en los próximos meses.
Los funcionarios iraníes dijeron que si la negociación nuclear entre Estados Unidos e Irán tiene éxito, el diálogo podría ampliarse a otras áreas. Trump dijo que si las negociaciones fracasan, podría enviar otro grupo de ataque de portaaviones al Medio Oriente.
Resumen de opiniones institucionales
Fanon Credit: La restricción de posiciones cortas ha disminuido y se han utilizado fondos para reconstruir posiciones cortas, pero el dólar no tiene motivos para caer más
A principios de esta semana, el dólar mostró debilidad, principalmente debido a las preocupaciones del mercado sobre el mercado laboral estadounidense. La sugerencia del ex asesor económico Hassett de que los datos de nóminas no agrícolas del miércoles podrían ser peores de lo esperado exacerbó aún más estas preocupaciones. Al mismo tiempo, a pesar de los informes de que China alentó a los bancos locales a reducir sus tenencias de deuda estadounidense para controlar los riesgos, lo que elevó ligeramente los rendimientos de los bonos estadounidenses, esto no revirtió la debilidad del dólar. Además, el sentimiento en el mercado de divisas está experimentando un cambio sutil: ahora que la contracción corta del dólar estadounidense que anteriormente dominaba el mercado (especialmente en el campo de los metales preciosos) está llegando a su fin temporalmente, algunos inversores parecen estar ansiosos por reconstruir posiciones cortas en el dólar estadounidense.
De cara al corto plazo, el desempeño de los datos económicos estadounidenses se convertirá en la clave para afectar la tendencia del dólar estadounidense. Durante el día, el mercado prestará mucha atención a los discursos de los funcionarios de la Reserva Federal Hammack y Logan, y se espera que la fluctuación del dólar estadounidense esté estrechamente relacionada con los cambios en la curva de rendimiento de los bonos estadounidenses. Vale la pena señalar que el mercado de tasas de interés actual ha incluido en el precio que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en aproximadamente 60 puntos básicos durante el año, lo que es más agresivo que nuestras expectativas base. Considerando que el dólar estadounidense todavía mantiene una importante ventaja en las tasas de interés en relación con las monedas del G10, y que el tipo de cambio actual está por debajo de su valor razonable a largo plazo, creemos que el mercado puede haber digerido en exceso los factores negativos de la Reserva Federal, y el dólar estadounidense carece de una razón sólida para seguir vendiendo bruscamente.
Mitsubishi UFJ: La ola vendedora del yen se acerca a su punto máximo, y el tipo de cambio ha entrado en un nuevo equilibrio después de que la incertidumbre electoral disminuyó.
El polvo de las elecciones en Japón se ha asentado y el gobernante Partido Liberal Democrático ganó 316 escaños de una sola vez, logrando una victoria decisiva. Este resultado no sólo le permitió cruzar fácilmente el umbral de la mayoría simple de 233 escaños, sino que también logró una mayoría absolutamente estable e incluso superó el umbral de dos tercios de escaños requerido para iniciar enmiendas constitucionales. Aunque las encuestas preelectorales han pronosticado una victoria, una victoria tan abrumadora todavía supera las expectativas del mercado y es probable que reactive la lógica del "alto mercado www.xmtraders.comercial", impulsando el mercado de valores, debilitando el mercado de bonos y ejerciendo presión sobre el yen. Sin embargo, a juzgar por las tendencias actuales del mercado, este resultado se ha asimilado de antemano en gran medida.
A medida que disminuye la incertidumbre electoral, la atención del mercado se está centrando rápidamente en dos cuestiones centrales:
Primero, la ruta de implementación específica de una "política fiscal expansiva responsable", especialmente el avance de la reforma del impuesto al consumo. El Primer Ministro Takaichi ha dicho que espera tomar una decisión lo antes posible sobre su promesa de "reducir a cero los impuestos especiales sobre los alimentos en dos años" y utilizar un www.xmtraders.comité nacional multipartidista para acelerar las deliberaciones. Aunque el Partido Liberal Demócrata tiene una abrumadora mayoría en la Cámara de Representantes y teóricamente puede impulsar la reforma unilateralmente, la actual postura cautelosa del gobierno puede reflejar que el partido sigue dividido sobre este tema. Por tanto, el consenso dentro del Partido Liberal DemocráticoEl juego de la mediación puede ser más crítico que los procedimientos del Congreso; su mayoría absoluta puede convertirse en una limitación potencial para evitar una excesiva laxitud en la disciplina fiscal.
El segundo es la dirección política y los cambios de personal del Banco de Japón. Después de que el tipo de cambio del dólar estadounidense subiera aún más frente al yen, la sensibilidad del mercado a la intervención de las autoridades aumentó significativamente, y el Ministro de Finanzas Katayama ha expresado su disposición a realizar www.xmtraders.comunicaciones con el mercado en cualquier momento. Al mismo tiempo, las actas de las recientes reuniones del banco central muestran una disposición a aumentar las tasas de interés antes de lo previsto, el próximo discurso del miembro agresivo Naoki Tamura y la designación del sucesor del miembro revisor Asahi Noguchi serán considerados por el mercado www.xmtraders.como señales importantes para juzgar la dirección de las futuras tendencias políticas. Desde una perspectiva ligeramente a más largo plazo, mantenemos nuestra opinión anterior de que la ola de ventas del yen desde el establecimiento del nuevo gobierno puede estar acercándose a su punto máximo.
JPMorgan Chase analiza las nóminas no agrícolas de enero: no importa cuán malos sean los datos, será difícil generar expectativas de recortes en las tasas de interés. ¿Los datos perfectos provocarán un colapso del mercado? (Incluida la deducción del escenario de las acciones estadounidenses)
Esperamos que el informe no agrícola www.xmtraders.completo de enero muestre 75.000 nuevos puestos de trabajo, ligeramente por encima del consenso del mercado de 75.000. Sin embargo, se espera que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en el 4,4%, en línea con las expectativas del mercado. El salario mensual por hora se mantendrá en el 0,3%, lo que llevará la tasa anual al 3,6%.
Sin embargo, después de la publicación de los datos del mercado laboral de EE. UU. la semana pasada, los datos en tiempo real mostraron un ligero aumento en los riesgos a la baja, pero creemos que los datos en línea con las expectativas respaldarán al mercado después de una semana de agitación. Dado que el crecimiento demográfico se ha desacelerado significativamente, la clave sigue siendo el desempleo. De manera similar a la volatilidad implícita, no podemos observar directamente el punto de equilibrio en tiempo real de los datos de nóminas no agrícolas, pero creemos que es de alrededor de 30.000 actualmente y alrededor de 250.000 en 2023. Una tasa de desempleo más baja será positiva para las acciones, dependiendo de cuánto se ajuste la curva de rendimiento. Al cierre del viernes, el mercado de bonos estaba descontando alrededor de 55 puntos básicos de recortes de tasas de interés este año. Creemos que los datos caerán en la "zona de Ricitos de Oro", pero si los datos son demasiado calientes desencadenarán una revaloración al alza de la curva de rendimiento, lo que, www.xmtraders.combinado con una volatilidad de los bonos ya alta, puede provocar una caída del mercado de valores; mientras que si los datos son demasiado fríos, el mercado se preocupará de que sea demasiado tarde para que la Reserva Federal reinicie el ciclo de flexibilización, y dado que es poco probable que Powell recorte las tasas de interés antes del final de su mandato www.xmtraders.como presidente, significa que el primer recorte de tasas de interés se pospondrá hasta junio.
Societe Generale: El euro suena www.xmtraders.como "alerta www.xmtraders.comercial abarrotada, objetivo de fin de año entre Estados Unidos y Japón 14X"
La apuesta electoral de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha dado sus frutos: su coalición gobernante obtuvo una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes. Esto le dará más libertad para aplicar políticas favorables al crecimiento, que muchos participantes del mercado esperan que aumenten los rendimientos de los bonos gubernamentales y exacerben las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda. . Sin embargo, el rendimiento del bono japonés a 30 años se mantuvo básicamente estable al cierre del lunes, con el USD/JPY cerrando en 156. El Nikkei subió casi un 4% y el KOSPI subió aún más. Creemos que mientras el mercado de bonos se mantenga estable, la probabilidad de una fuerte caída en Estados Unidos y Japón es baja; sin embargo, si el mercado de bonos www.xmtraders.comienza a verse bajo presión, puede reaparecer rápidamente la necesidad de que las autoridades japonesas y estadounidenses tomen medidas para respaldar el yen.Los datos de posicionamiento de la www.xmtraders.commodities and Exchange www.xmtraders.commission mostraron que no hubo grandes apuestas sobre el yen en el mercado de futuros, lo que a su vez sugirió que las operaciones de carry trade seguían siendo dominantes. Mantenemos nuestra previsión de que Estados Unidos y Japón alcancen 146 para finales de año, pero esto obviamente depende de si las políticas pro crecimiento pueden estabilizar la relación deuda/PIB.
Los datos de posición semanales proporcionan una imagen más clara de las tendencias del EURUSD. Las posiciones largas netas en futuros en Europa y Estados Unidos están cerca de los niveles observados en la parte superior de cada uno de los tres mercados en alza desde 2015. Los datos recientes de Estados Unidos y la eurozona han sido en general positivos para el euro, las preocupaciones de los inversores sobre la política estadounidense y la escala de la inversión extranjera en activos estadounidenses siguen siendo temas frecuentes de discusión, y los diferenciales de tasas de interés se están moviendo gradualmente a favor del euro, aunque lejos de los niveles observados en 2020, cuando el EUR/USD subió por encima de 1,20. Nuestro economista jefe en Estados Unidos, Jan Groen, predice que las nuevas nóminas no agrícolas serán de 80.000 y que el IPC subyacente aumentará un 0,3% intermensual. Esto no contribuirá al sentimiento bajista sobre el dólar, pero el mercado tiende a buscar señales de debilidad económica, por lo que cualquier sorpresa a la baja que sea menor de lo esperado será rápidamente asimilada por el mercado.
El contenido anterior trata sobre "[Análisis del mercado de divisas de XM]: los datos no agrícolas revelan un reclutamiento estructural débil y la prosperidad de la IA no puede ocultar la trampa del déficit fiscal". Fue cuidadosamente www.xmtraders.compilado y editado por el editor de XM Foreign Exchange. ¡Espero que sea útil para sus operaciones! ¡Gracias por el apoyo!
Primavera, verano, otoño e invierno, cada estación es un hermoso paisaje y todos permanecen en mi corazón para siempre. Escápate ~~~
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