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- Un alto funcionario del RBA insinúa que la inflación puede superar las expectati
- ¿Cuánto tiempo puede mantenerse 0,8066? Backtest del USD/CHF y mayor avance
- La mejora de los datos provoca un recorte de los tipos de interés y rentabilidad
- Los alcistas del oro no pueden hacer lo que quieren, ¡y el rebote inicial sigue
- Análisis de las últimas tendencias del oro, el índice del dólar estadounidense,
Noticias del mercado
El recorte de tipos ha alcanzado el 90% y están apareciendo signos de estanflación. ¿Habrá un cambio de paradigma en la Reserva Federal?
Maravillosa introducción:
La brisa en las mangas es la felicidad de un hombre honesto, un negocio próspero es la felicidad de un hombre de negocios, castigar el mal y azotar a un adúltero es la felicidad de un caballero, tener buen carácter y aprender es la felicidad de un estudiante, ayudar a los necesitados y necesitados es la felicidad de una buena persona, sembrar en primavera y cosechar en otoño es la felicidad de los agricultores.
Hola a todos, hoy XM Forex les traerá "[XM Forex]: El recorte de la tasa de interés ha alcanzado el 90% y la señal de estanflación está parpadeando. ¿Habrá un cambio repentino de paradigma en la Reserva Federal?". ¡Espero que esto te ayude! El contenido original es el siguiente:
Tendencias del mercado asiático
El martes, Trump insinuó activamente que Hassett será el próximo presidente de la Reserva Federal. El índice del dólar estadounidense estuvo bajo presión al final de la sesión. Actualmente, el dólar estadounidense se cotiza a 99,18.
Trump: Estados Unidos pronto lanzará una ofensiva terrestre contra los cárteles de la droga.
Trump anunciará el candidato a presidente de la Reserva Federal a principios del próximo año, insinuando activamente que Hassett será el próximo presidente de la Reserva Federal.
Putin amenazó con cortar las rutas marítimas de Ucrania y prometió intensificar los ataques contra instalaciones y barcos ucranianos; Putin dijo que no podía aceptar las modificaciones de Europa al “plan de paz” entre Rusia y Ucrania. Si Europa quiere ir a la guerra, Rusia ya está preparada; Putin mantuvo una reunión con el enviado estadounidense que duró casi cinco horas. Rusia dijo que la reunión fue fructífera y las dos partes acordaron no revelar el fondo de las negociaciones.
Ucrania niega que Rusia controle la ciudad clave de Pokrovsk. Putin dijo que la ciudad está www.xmtraders.completamente bajo control de las tropas rusas.
La OCDE mantiene su previsión de crecimiento económico global para este año y el próximo, y espera que el ciclo de recortes de tipos de interés de las principales economías finalice el próximo año.
Resumen de opiniones institucionales
UBS Preview 2026: La dirección de la política sigue siendo recortar las tasas de interés, y el entorno respalda el aumento de los activos de riesgo
Los mercados bursátiles mundiales se recuperaron significativamente la semana pasada y los inversores recuperaron la confianza en la Reserva Federal para recortar aún más las tasas de interés. La probabilidad implícita del mercado de un recorte de las tasas de interés en diciembre aumentó rápidamente de menos del 40% hace una semana a más del 87%. A juzgar por la experiencia histórica, mientras la economía no seaLas acciones suelen tener el mejor desempeño cuando estás en una recesión y la Reserva Federal está en un ciclo de recortes de tasas. Aunque los futuros de los índices bursátiles estadounidenses estaban más débiles antes de la apertura del lunes, los últimos datos económicos confirmaron además que el entorno actual sigue siendo favorable para los activos de riesgo.
La debilidad del mercado laboral ha permitido a la Reserva Federal mantener un sesgo moderado. A pesar de la reciente polarización en la retórica oficial, la toma de decisiones todavía depende en gran medida de los datos. Los datos a estas alturas apuntan a que es más probable que se aplique un recorte de tipos de 25 puntos básicos en esta reunión. La tasa de desempleo subió a un nuevo máximo en casi cuatro años en septiembre, la confianza del consumidor cayó en noviembre a su nivel más bajo desde abril y el Libro Beige también mostró que más jurisdicciones han experimentado congelaciones de contratación. Ya sea que la tasa de interés se reduzca en diciembre o se extienda hasta enero, la diferencia radica sólo en el momento, no en la dirección final de la política. El mercado debería prestar más atención al rango final de tipos de interés, que seguirá respaldando el entorno de inversión a medio plazo.
Es probable que la actual desaceleración económica en Estados Unidos sea temporal y se espera que el crecimiento global se acelere en 2026. Aunque las ventas minoristas en septiembre fueron ligeramente más débiles de lo esperado, los balances de los residentes siguen siendo sólidos. Los recortes de impuestos estructurales a nivel de política fiscal también impulsarán el crecimiento en la segunda mitad de 2026. El próximo estímulo fiscal y la inversión en infraestructura en las principales economías desarrolladas también brindarán un mayor apoyo al crecimiento global, creando así un contexto macro favorable para los activos de riesgo. Las fuertes expectativas de crecimiento de las ganancias seguirán impulsando las acciones al alza. Aunque las valoraciones globales son superiores a las del centro histórico, esto se debe principalmente al aumento del peso de los sectores de alta valoración. El crecimiento de las ganancias es el indicador prospectivo más crítico de las ganancias. Esperamos que la tasa de crecimiento de las ganancias de los principales mercados en el próximo año esté entre el 7% y el 14%, lo que sienta las bases para un crecimiento ascendente continuo en el corto plazo.
Perspectiva de JP Morgan Chase para 2026: Los recortes de las tasas de interés son muy inciertos y el mercado XX puede tener un buen desempeño
Después de experimentar la tormenta política en 2025, la economía estadounidense debería seguir mostrando resiliencia en 2026 y seguir respaldando activos de riesgo www.xmtraders.como acciones y crédito corporativo. Sin embargo, bajo la superficie, el impulso económico cíclico aún es débil y la economía estadounidense presenta una "estructura en forma de K": los grupos de ingresos medios y bajos sienten una mayor presión, mientras que las industrias sensibles a las tasas de interés (como la vivienda) siguen estando lentas. Afectados por la Ley de la Gran Belleza, tanto el crecimiento económico www.xmtraders.como la inflación se acelerarán a principios de 2026. Sin embargo, después, los niveles arancelarios más altos y la menor inmigración conducirán a un crecimiento económico más lento y a un enfriamiento de la inflación. Los funcionarios de la Reserva Federal están bastante divididos, y la senda de flexibilización puede ser más moderada y más lenta, porque ambos extremos de su doble misión enfrentan riesgos, y se espera que haya dos o tres recortes de las tasas de interés en 2026. En este entorno, las tasas de interés a largo plazo deberían permanecer dentro de un rango, por lo que creemos que los inversores deberían seguir siendo flexibles en la gestión de la duración. En lugar de tratar de captar con precisión la posición de las tasas de interés, es mejor confiar más en los rendimientos proporcionados por los activos de renta fija, especialmente aquellos que dependen de sólidos balances corporativos, residenciales y de gobiernos locales. Por el lado de la renta variable, seguimos creyendo que las oportunidades más destacadas surgen de tendencias estructurales más que de repuntes cíclicos.
En los mercados extranjeros, esperamos que otras fuerzas estructurales reduzcan aún más la brecha de crecimiento de las ganancias entre ellos y Estados Unidos, incluido un mayor crecimiento nominal y una mayor inversión gubernamental.y un enfoque en los retornos para los accionistas. Sumado a la continua debilidad del dólar estadounidense y las expectativas aún bajas del mercado, 2026 puede hacer de 2026 un buen año para los mercados internacionales, especialmente los mercados emergentes de Asia.
Warp Securities: Cuando la Reserva Federal deje de reducir su balance, ¿cuál será el coste de liberar liquidez?
El ajuste cuantitativo del balance de la Reserva Federal finalizó el 1 de diciembre. En el futuro, la Reserva Federal mantendrá el tamaño de su cartera SOMA (Cuenta de Operaciones de Mercado Abierto) en su nivel actual: alrededor de 6,1 billones de dólares la semana pasada.
La Reserva Federal permitirá que sus tenencias de valores respaldados por hipotecas de agencia/agencia (MBS de agencia/agencia) sigan reduciéndose y reinviertan sus ganancias de vencimiento en letras del Tesoro de Estados Unidos (Treasury bills). La cartera de SOMA actualmente posee 4,0 billones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos y 2,05 billones de dólares en valores respaldados por hipotecas de agencia/agencia, lo que significa que habrá una enorme reasignación de garantías entre estos dos mercados en los próximos años. 2 billones de dólares en valores respaldados por hipotecas de agencia/agencia fluirán hacia el mercado, mientras que la Reserva Federal absorberá simultáneamente 2 billones de dólares en emisiones del Tesoro.
La Reserva Federal pone fin a su reducción de balance, lo que reducirá las pérdidas de liquidez. La Reserva Federal absorberá 2 billones de dólares en emisiones de letras del Tesoro, lo que reducirá aún más la fuga de liquidez. Sin embargo, esto se produce a expensas del mercado de valores respaldados por hipotecas de agencia/agencia, que se enfrentará a un aumento significativo de la oferta que requerirá financiación.
BlackRock: Los retrasos en los datos aumentan la incertidumbre y los mercados esperan que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés nuevamente
La Reserva Federal ha recortado las tasas de interés dos veces este año y ha puesto la debilidad del mercado laboral en el centro de sus decisiones. Al banco central le preocupa que el mercado laboral pueda debilitarse aún más, lo que requeriría un recorte de las tasas de interés para "gestión de riesgos". Dados los retrasos en los datos causados por el prolongado cierre del gobierno, será más difícil para la Reserva Federal www.xmtraders.comprender el estado de la economía antes de la reunión de la próxima semana.
El informe de empleo de septiembre y otros datos mostraron que el mercado laboral se encuentra en un estancamiento de "ni contratación ni despido". El crecimiento del empleo se ha desacelerado desde principios de año. Tanto la demanda www.xmtraders.como la oferta de mano de obra se han desacelerado, esta última debido a una fuerte desaceleración de la inmigración. Esto reduce el nivel de equilibrio del crecimiento del empleo no agrícola necesario para mantener estable la tasa de desempleo. Esto también puede explicar por qué el crecimiento de los salarios también se ha mantenido estable y por qué la tasa de desempleo sólo ha aumentado ligeramente este año y se mantiene en niveles históricamente bajos.
Estos datos retrasados -que incluyen datos de nóminas no agrícolas de octubre y noviembre al 16 de diciembre, pero ningún dato de desempleo de octubre- pueden ser ruidosos. Los datos de octubre incluirán recortes de empleo federales diferidos, lo que podría conducir a una fuerte caída en el empleo general durante el mes, algo que la Reserva Federal pudo haber tenido en cuenta en su decisión anterior. Y los datos se publicarán después de su decisión política del 10 de diciembre.
La mayoría de los mercados están descontando un recorte de tasas de un cuarto de punto porcentual la próxima semana. Estamos de acuerdo ySe cree que el estancamiento de "ni contratación ni despido" brinda espacio para que la Reserva Federal continúe recortando las tasas de política en 2026. Se trata de un cambio con respecto a principios de este año, cuando la Reserva Federal enfrentó llamados para recortar las tasas de interés incluso cuando los datos laborales mostraban fortaleza, avivando las tensiones políticas entre una inflación rígida y la sostenibilidad de la deuda. Incluso si la inflación se mantiene muy por encima de su objetivo del 2%, la Reserva Federal ahora tiene un camino para bajar las tasas de interés sin generar dudas sobre las tensiones que rodean esas políticas. Si la inflación se acelera el próximo año debido a una actividad más sólida o a una renovación de las contrataciones, estas tensiones podrían resurgir e impulsar al alza los rendimientos de los bonos a más largo plazo.
El contenido anterior trata sobre "[XM Foreign Exchange]: el recorte de la tasa de interés ha alcanzado el 90% y la señal de estanflación está parpadeando. ¿Habrá un cambio repentino de paradigma en la Reserva Federal?" Fue cuidadosamente www.xmtraders.compilado y editado por el editor de XM Foreign Exchange. ¡Espero que sea útil para sus operaciones! ¡Gracias por el apoyo!
De hecho, la responsabilidad no es impotente ni aburrida, es tan hermosa www.xmtraders.como un arcoíris. Es esta colorida responsabilidad la que crea la maravillosa vida que tenemos hoy. Haré todo lo posible para organizar el artículo.
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